補貼2.0時代,特斯拉蔚來主動求“變”

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“虛晃一槍”進入紅線,70億元融資解決產能,特斯拉、蔚來步入補貼2.0時代。

新能源補貼售價30萬元內車型的紅線剛剛劃下,補貼紅利還是讓尋求更高毛利的特斯拉怦然心動——在小幅上漲國產Model3價格后,特斯拉宣布立即降價。

4月29日,據彭博消息,特斯拉正在考慮于明年下半年將其中國制造的Model 3車型的價格下調20%甚至更多,以此吸引中國市場的買家。今日上午,特斯拉做出回應,表示將在滿足國家新能源汽車補貼要求的同時,中國制造Model 3標準續航升級版價格將降低至人民幣30萬元以內。

回顧新能源補貼政策出臺這一周,紅線“壓力”之下,已有車企實施降價尋求庇護。廣汽蔚來降價HYCAN兩款車型成為了30萬紅線設立后第一家宣布降價的車企。但大多造車新勢力們都還在按兵不動,繼續自掏腰包換取稀缺購買力,觀望主要競爭市場的車型售價調整。

不過,享受補貼的“贏家”蔚來沒有閑著。在換電模式不受車價限制的補貼“助攻”后,蔚來正在尋求銷量的突破,為2020年底毛利實現兩位數的目標尋找武器。

特斯拉和蔚來,一個當打之年活在當下、一個風華正茂蓄勢待發。在補貼新政“保護”下,二者或將會在中國電動車市場展開一場漫長拉鋸戰。

銷量更多,毛利更厚

降價了,意味著補貼實打實地戳到了特斯拉的痛點。

降價不是目的,進入補貼紅線實現Model3的銷量躍進從而提高特斯拉的整體利潤率才是。

3月份,國產Model 3整體銷量上已占據電動車的29.4%,但相比該車型在美國市場的交付訂單,國內市場目前的新能源購買力并不能讓志在擴大產能的特斯拉滿意。

在汽車行業,不斷上漲的訂單量意味著與上游汽車零部件和Tier1溝通時不斷變高的話語權,有利于進一步攤薄單價高昂的稀有零部件綜合采購成本。電動車行業高昂的智能化配件更是如此。

特斯拉在推出Model 3后,產能利用率提速很快,截至2019年Q4,Model 3已經占據了特斯拉整體交付量的83%。盡管在19年一季度受到工廠生產和美國市場補貼下降的影響銷量出現了下滑,但Model 3的大量交付還是讓特斯拉的車輛整體毛利率提速,并穩定在20%左右。



Model 3推出后,特斯拉調整后的車輛毛利率變化和Model 3的訂單量也基本保持著相同的走勢,在產能逐漸趨于穩固后,2019年下半年,其毛利率也再未出現較大波動。毛利率顯然是特斯拉將Model 3標準續航版降至紅線下的考量重點。

除了降價,還要提升毛利,那國產Model 3就必然要控制汽車制造成本。

根據蓋世汽車數據,純電動車成本構成中,動力系統占比約50%,底盤、車身、內飾、電子及其它部件占比分別為14%、15%、9%、12%。中銀國際預測對于特斯拉Model 3而言,由于智能駕駛系統相對復雜,預計電子部分成本相對較高。


也就是說,成本核心依然是包括電池、電機、電控的動力系統。國產動力電池老大寧德時代便借此機會成功“上車”,特斯拉想降價,比起跟其存在競爭關系的比亞迪,寧德時代毫無疑問是最好的盟友。

特斯拉與寧德時代的合作在2月面世,寧德時代向特斯拉供應鋰離子動力電池產品,供貨開始時間為今年7月。7月也是此次補貼過渡期結束的時間,隨后將補貼政策將正式落地對售價30萬以內的車型進行新政補貼。

對于寧德時代來說,特斯拉的出現也解決了它的煩惱。去年補貼退坡不僅影響了汽車銷量,配套的供應商們也無法幸免。盡管寧德時代在國內市場一騎絕塵連續出貨量位列第一,但它2019年動力電池業務的毛利率已經跌至28.45%。

除了內憂還有外患。一季度,國產特斯拉的電池供應商松下和LG化學,已經憑借配套國產特斯拉在裝機電量進入國內裝機電量排名前五。同時,包括LG化學與吉利成立合資公司、松下和SK在華投資的動作也威脅著寧德時代的產能利用率。

盡管合作落地仍需時間,但快速響應補貼的特斯拉或將憑借先發優勢搶占補貼2.0的用戶市場,預計寧德時代的電池配套上位后,特斯拉在三季度中國市場的毛利會得到可觀的變化。

心事重重,產能加速器助攻蔚來

同樣尋求毛利提升的還有蔚來?;仡?019年三季度和四季度,盡管其交付量同比提升了47%和3%,但補貼退坡帶來的毛利率下滑還是肉眼可見。

2019年Q4業績會上,李斌曾重點強調毛利率提升是蔚來在2020年要達成的目標之一,希望蔚來能在2020年二季度將實現毛利率轉正,年底實現毛利率達到兩位數。

提高汽車訂單量是提高毛利率的重要方式之一。排除電池召回事件的影響,蔚來2019年全年的毛利率都維持在10%上下4個點以內的水平。每季度的毛利率變化十分依賴交付的汽車訂單量浮動。


那么,補貼能否送上助攻呢?

補貼對售價30萬的車型作出了限制,但規定了換電車輛除外。紅線之外,國內市場目前唯一具備換電能力的新能源汽車就是蔚來旗下的兩款車型ES8和ES6。毫無疑問,蔚來在這場補貼拉鋸戰中直接晉升為頭號種子。

目前,蔚來在銷量上已經反超威馬和小鵬,ES6的銷量在回暖的3月份已達到1479臺。2萬左右的補貼對定價35.8萬的蔚來ES6算不上誘惑,而降價以求銷量也是李斌不贊同的模式。蔚來也許更傾向于“以靜制動”將注意力放在EC6的定價上。

盡管國產Model 3已經給國內乘用車市場帶來了不小沖擊,但特斯拉降價沖擊對蔚來而言相對有限:一是蔚來ES8與ES6在車型上相較Model 3在定位上,有著SUV和轎車的區別。二是雙方都已進入了補貼區間,雖然存在直接競爭關系,但特斯拉有先手,蔚來也有后手——總部落地合肥解決了供應鏈成本、產能等方面的后顧之憂。

隨著蔚來EC6的發布和特斯拉國產Model Y的發布,蔚來將迎來與特斯拉的直接對話,雙方在新車定價上或將具有較強的關聯性。李斌此前也表示,EC6的價格將會根據Model Y的交付情況而定。

正面交鋒下,雖然EC6的配置和價格還未對外公布,不過憑借換電優勢在補貼過渡期結束后上市,可以享受補貼優惠的蔚來還是在和其他同類電動SUV的競爭上占得先機。

距離補貼過渡期結束還剩近3個月時間?!敖祪r求量”將會成為Model 3宣布降價之后,電動車品牌尋求突破的必要手段,享受紅利的蔚來則在一旁“以靜制動”觀望著所有對手,過渡期結束一切或見分曉。


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